でんぷんおよびでんぷん製品の製造は、加工業界のXNUMXつの分野であり、雑誌の読者には常に大きな関心を寄せています。
じゃがいも澱粉市場はどのように発展するのでしょうか? 新しいプロジェクトはありますか? パンデミック後の業界の変化は? これらの質問は多くの読者に関係しています。 答えは、社長のOleg Radinに尋ねました デンプンおよびシロップ産業のロシア製造業者協会Roskrakhmalpatoka.
馬鈴薯澱粉:安定したレベルでの需要と生産
製造業。 ロシアでポテトスターチOJSC(チュヴァシア共和国)、チュヴァシェンクラクマルLLC(チュバシー共和国)、Mglinskyデンプン工場LLC(ブリャンスク地域)、プレシェフスキーデンプン工場(オリオール地域)、シリアデンプン工場(ニジニノヴゴロド地域)、SEC「運」(ペンザ地域)。
協会によると、2019年の生産量は約11,8千トンで、これまでより大幅に多い(8,0年に2018千トン、7,2年に2017千トン) 。
それにもかかわらず、この量は国内市場にとってまだ十分ではありません:さまざまな見積もりによると、ロシア企業のニーズはわずか30-50%でカバーされています。
インポート。 ジャガイモデンプンのかなりの部分が海外で購入されています。 ジャガイモのでんぷんは、トウモロコシや小麦と比較して、伝統的に輸入の最大のシェアを占めていることを思い出してください。 基本的に、彼はデンマーク、ベラルーシ共和国、ドイツ、フランス、ポーランドからロシアにやってきます。
2019年に、ロシアは14,3千トンの天然ジャガイモデンプンをUS $ 12,3百万(これは38,0%または5,4年より2018千トン少なく、27,8%または3,9年の同時期よりも2017千トン少ない)。 輸入品のシェアの減少は、例えば、消費者製品の配合の変更および加工デンプンへの移行が原因である可能性がある。
来年は、この方向での基本的な変更は記録されません。 2020年の第2,1四半期には、XNUMX千トンの天然馬鈴薯澱粉がロシアに輸入されました。
客観的に言えば、私たちの国に海外から来るジャガイモデンプンの量はそれほど大きくありません:1000つの大規模な近代的な企業(処理能力70トン/日)は、XNUMX%以上に置き換えることができます。 しかし現時点では、協会はそのようなプロジェクトを開発する計画についての情報を持っていません。 さらに、技術的品種のポテト(デンプン含有量が高い)は実際には国内で栽培されていませんが、問題の解決策は包括的で、適切な品質の原料の栽培から始める必要があります。
書き出す。 2019年、ロシアは3,9千トンの天然ジャガイモ澱粉を2,6万ドルで輸出しました。 主な受領国:ベラルーシ共和国、カザフスタン、ウクライナ、タジキスタン。
一般的に、2019年の市場量は22,2千トン、つまり総需要の53%に達しました。 2018年-28,9千トンまたは31%、2017年にはそれぞれ27,6千トンまたは30%。
ジャガイモデンプンの需要は何年にもわたってほぼ同じレベルに留まっていることが注目されます。 停滞の理由は、経済の全般的な弱さと、この背景に対する食糧生産の成長の欠如です。 同時に、ジャガイモのでんぷん市場の重要な部分はマイクロ生産者であり、個々の起業家(特に菓子とベーカリーのセグメント)がすぐに現れ、すぐに消えます。
グローバル市場の展望。 世界市場では、天然馬鈴薯澱粉のシェアはわずか5%です。 タピオカ(24%)とトウモロコシ(41%)が優勢です。 ジャガイモのでんぷんはニッチな製品であり、そのシェアは2022年までに2,6%増加すると予測されています。 同時に、専門家によると、小麦デンプンのシェアは1,9%、タピオカ-3,4%、トウモロコシ-3,8%増加するはずなので、一般的な状況は実際には変わりません。
ロシアの澱粉製品の市場の特徴
我が国では過去数年間、天然澱粉の生産が急増している(輸入の減少を伴う)。 このプロセスを刺激した主な要因には、紙および段ボール業界からの高い需要が含まれます。
デンプンの76年間の需要の増加により、業界は財務実績を改善することができました。 容量使用率はXNUMX%に上昇しました。
このような背景から、新しいプロジェクトが活発に開発され始めました。専門家によると、プロジェクトの立ち上げは、予想される需要の減退と並行して、最終的には負荷インジケーターを70%に減らすことにつながります。
そのようなプロジェクトの例として、「ゼロから」実装された、ボルゴグラード地域のLLC LLC「NewBio」を引用できます。 140万トン/年の能力を持つトウモロコシ粒の深加工のためのこの企業は、近い将来に作業を開始する必要があります。 トウモロコシ胚芽、グルテンフィード、コーングルテン、マルトデキストリン、コーンスターチなどの製品のリリースが発表されました。
したがって、このプロジェクトの委託は、天然デンプンの生産の増加だけでなく、マルトデキストリンのシェアの大幅な増加にも貢献します。この製品の輸出は、潜在的に年間20〜40万トン増加します。 そしてこれは、2019年に、海外でのマルトデキストリンの供給が、Gulkevichsky Starch Plant LLCの全能力のためにすでに大幅に増加しているという事実にもかかわらずです。
デンプンとシロップ製品のロシア市場の特徴である、ロシアにおける糖の過剰生産と低コストによって引き起こされる、さまざまな種類の糖蜜とシロップの需要の着実な(過去XNUMX年間の)減少に注目するしかないでしょう。 業界は、輸入代替品と輸出開発を通じて生産を維持しようとしています。
果糖シロップは、2019年にこのタイプの製品への関心が低下したもう2018つの段階をもたらしました。 80年まで、このタイプの製品の生産に対する企業の能力の利用率はほとんど変化せず、2019%でした。 ただし、153,7年には、カルーガ地域での新工場の立ち上げに伴い、名目生産能力が増加し、市場の製品の量が増加し、価格に影響を与えました。 その結果、年間の総生産量は減少しました(XNUMX万XNUMX千トンの水準で停止)。 この状態は、少なくともさらにXNUMX〜XNUMX年間続くと予想されます。
特別な製品(加工デンプン、マルトデキストリン、デキストロース、ソルビトール、結晶性フルクトース、ペクチン)の市場については、一言だけ言う必要があります。 近年、これらのタイプの製品を生産するための新しい能力が我が国に現れました。 そして今日、私たちは生産量がロシアの消費者のニーズを完全にカバーしていると結論付けることができます(すべての特別な製品の年間需要は限られた成長で220万トンを超えません)。
そのため、明らかに加工デンプンの生産量は現時点で最大に達し、50万トンに達しています。 もちろん、そのような意見を表明すると、食品加工デンプンは不均一なセグメントであることを強調する必要があります。 それらは製造方法と最終用途の両方で、またそれらが作られる原材料の種類で異なります。 しかし、一般的に、これは新しい製品であり、多くの珍しいタイプの製品です。 これに基づいて、需要が限られているため、特定の種類の加工デンプンの生産のための本格的なプロジェクトを実施することは経済的に実現不可能であることを認めなければなりません。 外国の市場は伝統的な製造業者によって占められているため、これらの製品の輸出も困難です。
このようなプロジェクトは、実施が非常に難しく、回収期間が無期限であるため、業界への投資の収益性と魅力が低下します。
パンデミックへの影響
パンデミックによって引き起こされた状況は確かに国のでんぷんおよびシロップ産業の状態に影響を与えます。
この種の原料(特に小麦)は、政府による対策にもかかわらず、価格が着実に増加しているため、穀物加工企業はすでに一定の困難に直面しています。
最終製品の販売に関する問題は、HoReCaセクターのニーズに応じて製品を供給した工場で解決する必要があります。
地域の境界線の閉鎖に関連する原材料の供給の混乱は、独自の保管施設を持たず、特定の注文のために原材料を少量で購入する製造業者によって指摘されます。
一般的に、協会に含まれる企業によると、2020年の特殊性について話すと、第XNUMX四半期は前例のない結果を示しました。デンプン製品の需要はしばらくの間供給を上回りましたが、状況は急速に変化しました。 生産の一時的な停止は顧客企業に問題を引き起こし、澱粉製品の製造業者は支払いの遅れについて不平を言い始めました。
現在の状況では、短期的には、顧客に後払いを提供できるサプライヤーが利益を得ると考えられます。 近い将来、消費の減少が見込まれますが、割合としてはまだ計算が困難です。
世界の状況
国際的なデンプンとHFSの専門家は、コロナウイルスのパンデミックが世界中の食品業界に永続的で重大な影響を与えると示唆しています。 しかし、地球のさまざまな場所での結果は異なります。
EU諸国。 フランス、ドイツ、スイスなどの国では、農業食品複合体が経済の重要な一部であり、危機は大きな変化にはつながりません。 これらの国々はそれぞれほとんどの農産物の輸入に依存しておらず、食品に問題はありません。 このおかげで、ヨーロッパの政府は市民に遠隔地の仕事に切り替えるよう説得するのが簡単になり、ウイルスの蔓延を遅らせました。
アジア諸国。 それどころか、シンガポール(海外からの農業供給が普及している)のような国の人口は、飢餓の潜在的な脅威を非常に心配していました。 今回の危機以降、すべての国が農産物の自立に努めると思います。 第XNUMXに、サプライチェーンの混乱時に国の農業自給率を高め、第XNUMXに、国内市場が過飽和状態のときに輸出の機会を増やします。
ASEAN地域では、農業食品セクターが比較的小さい国(フィリピン、ラオス、カンボジアなど)が作物生産を増やし、ベトナム、タイ、インドネシアの市場の一部を征服しようとする可能性が高くなります。 多分これはタピオカと澱粉の地元の供給の増加につながるでしょう。 ただし、ベトナム、タイ、インドネシアでも販売市場の拡大が見込まれる。 これらの国々は現在、ネイティブのタピオカ澱粉の一部を中国に販売しており、製品は特殊な用途向けに変更されています。 おそらく、この付加価値はASEAN地域に新しい施設を作るために使われるでしょう。 その結果、ASEAN加盟国に輸出するための高価なデンプンおよびヨーロッパの製造業者からのデンプン製品の魅力が低下する可能性があります。
アメリカ。 全般的な危機の時に米国はサプライチェーンの円滑な機能を示しました。これは農業産業の高度な発展を示しています。 そのため、カリフォルニアでは今年XNUMX月に食品の販売レベルが上昇しました。 他の場所と同様に、需要の増加は、消費者が隔離期間用の在庫を作りたいという欲求と関連していた。 しかし、ヨーロッパのストアとは異なり、特にアジアのストアとは異なり、アメリカのストアでは商品の不足はありませんでした。 一部の製造業者は、増大する消費者の需要を満たすためにXNUMX時間体制で取り組みました。
コロナウイルス後の世界。 市場動向
多くの人が、検疫期間中、住民が家で食べ物を準備するのにより多くの時間を費やしたという事実に注意を向けたと思います。 XNUMX月中旬以降、ヨーロッパと米国での牛乳、小麦粉、卵、完成したベーカリー製品の売上が大幅に伸びたのは当然です。 隔離体制が拒否された後も、家庭での調理(半製品を含む)への人々の関心が続く可能性があります。
化工デンプンとデンプン製品の製造業者は、この傾向を考慮に入れて製品の配合を見直し、新しい機能を備えた半製品を提供する必要があります。
また、保存期間の長い冷凍食品や製品の消費が世界中で増加しています。 したがって、製造業者は製品ラインを拡大する動機を持っています。そのためには、ジャガイモ澱粉を含む高機能の澱粉が必要になります。
別の傾向は、健康的な食事の利点に関連しています。 アメリカ、ヨーロッパ、アジアでの危機の後、主に免疫力の強化に寄与する「健康な」製品の消費の増加が予想されます。 この国の医療サービスは高額であり、病気休暇は通常、州または雇用主によって補償されないため、米国ではこの欲求が特に顕著になります。
そして、サプライチェーンについてもう少し。 コロナウイルスのパンデミックの最中、一部の食品および飲料製造業者は成分不足に直面しました。 将来的に同様の状況を防ぐために、サプライヤーのリストを拡大することにより、供給を多様化する可能性があります。 原材料が不足している状況でのもう19つの可能性は、代替品の原材料の表示に柔軟なルールを適用することです。 これにより、企業はデンプン原料とその誘導体の供給源をすばやく切り替えることができます。 したがって、でんぷんとでんぷん製品のサプライヤーは、世界の地域での地理的な存在感を拡大し、食品と飲料の生産者に多様なサプライチェーンを提供するための原材料の量を増やす可能性があります。 実際、現在のCovid-XNUMXの危機により、製品と原材料のグローバルサプライチェーンは変化しますが、新しい環境で誰もがどのように相互作用するかを予測することは困難です。
警官