先進穀物加工企業協会は、2023年上半期の業界の取り組みについてコメントし、深層穀物加工業界からの製品の生産、輸出入に関するデータを提示しました。 でんぷん製品の輸出入は業界再編の影響で減少傾向にある。 現在、企業はアジア、中東、アフリカの一部の国など、他の市場に方向転換しつつあります。
一般的な生産データ
2023 年上半期は、いくつかの種類の工業製品の生産がわずかに減少することが特徴です。 天然澱粉全体の生産量の減少は、前年同期の6トンと比較して、191年上半期には589,8トンと2023%に達しました。 小麦でんぷんの生産量は203年の375,8トンと比較して3トンとなり、24%減少しました。 コーンスターチの生産量は821,7%減少し、25年の475,3トンに対して2022年には6トンとなりました。 馬鈴薯澱粉も161%減(数量換算080,2トン)。 ロシアにおけるジャガイモ澱粉の生産量は2023年で170トンであり、他の澱粉と比較すると依然として生産量が最も少ない。
企業別生産量
しかし、多くの企業の生産量は昨年の報告期間と比較して増加しました。 たとえば、コーンスターチは、JSC Chaplyginsky Starch Plant (生産 6 トン) で 15% 増加し、JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (生産 098,0 トン)、LLC Newbio で 6% 増加し、16% (または 832,0 トン) 増加しました。 、カバルディンスキー澱粉工場LLC - 10%増加(または23トン)。
輸出入の全般的な減少
輸出入業務につきましては大幅に減少しております。 トウモロコシ、小麦、ジャガイモ澱粉の合計の輸入は40%減少し、輸出は23%減少した。 一般に、これは地元企業による輸入業者の置き換えと、商品を輸出する際の物流コストの上昇によって説明できます。
加工デンプン市場は引き続き魅力的
加工澱粉部門では、生産量が12%増加し、物量換算で47トンとなったが、加工澱粉の輸入は152,6%増の16トンとなり、輸出は「減少」した。 34%減少し、わずか967,9トンに過ぎません。
市場は依然として投資にとって魅力的です。 」一部の企業は、穀物からでんぷんへの加工をバイパスして、ゼロから生産プロセスを構築するのではなく、作業場の同僚から天然でんぷんを購入し、それを変更します。 これは、例えば、今年協会に加わったペルミの企業キンプロムLLCや、リャザン地域のアルビオンLLCが行っていることである。 したがって、国内の改造市場は公式統計より 20% 大きいと想定できます。 ただし、市場は非常に細分化されているということを忘れないでください」と協会の会長であるオレグ・ラディン氏はコメントしています。
糖類でんぷん製品のカテゴリーでは、水飴(ブドウ糖液糖)とブドウ糖果糖液糖(GFS)がわずかに増加し、それぞれ3,0%と1,0%にとどまりました。 当年度の報告期間中のグルコースシロップの生産量は240トンで、GFSの生産量は863,7トンでしたが、グルコースシロップ部門では、Rustark LLCによる生産量が142%増加し(生産量は438,8トン)、 LLC " Newbio は生産を 35 倍に増やし、23 年の 921,0 か月間で 6 トンを生産し、生産を減らした中央連邦管区の企業の株式を埋めました。
GFS 部門では、カーギル LLC のみが大幅な成長 (11%) を示し、さまざまな甘味度のブドウ糖果糖シロップを 62 トン生産しました。 これはおそらく、甜菜糖を好んだ世界的プレーヤーである清涼飲料水メーカーが撤退したことによるものかもしれない。 」液糖の代替原料としてシロップを好む傾向に変化していることがわかります。 しかし、ほとんどの消費者にとって、GFS は依然として「不便な」製品のままです。 もう一つの決定要因は砂糖の価格です」とオレグ・ラディンはコメント。
グルコースシロップ – 輸出需要の増加
報告期間中のシロップの輸入は事実上「ゼロ」に減少した。 グルコースシロップの輸出量は59%増の4トンとなり、主な輸入国としてはトルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、モルドバ共和国などが挙げられます。
生産されたマルトデキストリンは、前年同期の15トンに比べて24%減少しましたが、興味深いことに、今年上半期では、Rustark LLCが生産量を592トン(10%増)に増加させ、一方、Newbio LLCは生産量を減少させました。生産量に占める割合は最大 224 トン(46% 減)となり、ブドウ糖シロップに切り替わりました。 同時に、Rustark の生産量の半分は、MultyDex ブランドの高度に精製されたマルトデキストリンで構成されていました。
今期は、マルトデキストリンの輸出入の両方が減少していることが特徴です。 9つ目は1%減の809,3トン、24つ目は4%減の006,3トンで、主な輸入国はトルコ、ウズベキスタン、コロンビア、イスラエル、ポーランドなどである。
L-リジン硫酸塩の生産量は61トンで、前年度とほぼ同等の生産量でした。 同時に、輸入量は097,0トンと大幅に減少(76%減)し、ロシアとベラルーシの企業はこのアミノ酸の国内需要をほぼ完全に満たした。
植物タンパク質は輸出のリーダーです
2023年上半期の小麦グルテン、コーングルテンなどの植物性たんぱく質の生産量は、それぞれ42万543,0トン、26万855,0トンとなった。
国内消費者市場が十分に発展していないため、小麦グルテン(グルテン)の輸出は、今年も伝統的に高い水準(ロシア総生産量の67%)で28万560,3トンとなっている。 グルテン輸出の主なシェアはノルウェー、米国、トルコなどの国からのものでした。 ブラジル、イスラエル、韓国を強調表示することもできます。 この製品は、魚や食用動物の飼料の製造のために輸出されます。
コーングルテン部分の見た目が異なります。 2023 年の最初の 6 か月には、国内市場の量に対して 033,3 トン (22% 増加) が輸入されました。 主な輸出国には中国、オランダ、スロバキアなどがあります。 このセグメントは、コーングルテンが穀物加工の副産物であり、デンプンとその誘導体が分離された場合には 10% を超えないという事実により、依然として部分的に輸入に依存しています。
ロシアでのローカライズに有望な製品
さらに、高度に加工された穀物製品の多くは依然としてロシアでは生産されていない。 しかし、税関データによると、国内市場でも需要があるとのこと。 したがって、これらの成分は生産の現地化にとって潜在的に興味深いものです。 たとえば、次のようなものです。
— 結晶フルクトース (化学的に純粋) — 2023 年上半期に約 3 トンが輸入されました。
— トウモロコシと小麦グルテンを除く、タンパク質濃縮物(飼料中の植物性タンパク質) — 約 3 トンが輸入された。
— 分離タンパク質(食品産業用の植物性タンパク質) — 6 トンが輸入されました。
— 有機酸(酢酸、乳酸、クエン酸)合計 43 トンが輸入された。
— ポリ乳酸(生分解性包装材) — 165,4トンを輸入。
— 酵素製剤(デンプンの加水分解、グルコースシロップの製造など、食品産業で使用される) — 約 6 トン。
«ロシア企業が生産する製品は数多くあるが、その生産能力は国内のニーズをカバーするには十分ではない。 投資魅力的な成分の中で、注目に値するのはブドウ糖(ブドウ糖一水和物)とソルビトール(甘味料)である。ただし、ある企業によってロシア連邦で生産されているが、例えばソルビトールの輸入量は3トンに達している。」と先進穀物加工企業協会会長のオレグ・ラディン氏はコメントしています。