今日のでんぷん市場は、既存のプレーヤーだけでなく、潜在的な投資家にとっても有望です。
世界では、天然澱粉の年間消費量は35万トン、シロップ(HFSを含む)は50万トン、加工澱粉は10万トンと推定されています。 でんぷん抽出の主な供給源は、トウモロコシ、小麦、キャッサバ、ジャガイモのXNUMXつの農作物のままです。
天然澱粉、さまざまな種類の糖蜜、ブドウ糖果糖シロップなどの多くの製品のロシア市場は非常に安定しています。 2016年と2017年の両方で、天然澱粉の生産量は約230万トン、澱粉シロップは499千トン、GFSは約165万XNUMX千トンでした。
同時に、加工デンプンの生産が増加しています。 2017年には20,5千トン、今年の9ヶ月間ではすでに27千トンが生産されました。 また、でんぷん工場「グリケヴィチスキー」は、幅広い用途で高品質のマルトデキストリンの生産を開始しており、近い将来、この指標が急増することが見込まれます。
EU諸国では、産業発展の主な方向性は、機能性食品、緑化生産プロセス、省エネ、天然資源の回復です。 東ヨーロッパでは、でんぷん副産物の開発と新しい生産ラインへの投資に大きな関心が寄せられています。
一般に、地理的には、国ごとにさらにいくつかの傾向を特定できます。 アジア諸国は、キャッサバの耕作地とその加工能力を構築し続けています。 北米では、主要なプレーヤーがいる安定した確立された市場がすでに出現しています。 ラテンアメリカ諸国の中で、ブラジルは最も急速に成長している地域プレーヤーです。 アフリカはまだ市場を形成しているだけですが、ビジネスの可能性が高いにもかかわらず、この地域の政治的リスクも高くなっています。
有望なニッチ
穀物から最も幅広い製品を生産することができます。 例えば、でんぷんを加工した後、約70種類の食材が得られます。 アミノ酸や有機酸だけでなく、副産物:グルテン/グルテン、飼料製品。
ロシアででんぷん加工の最も有望なニッチが占められていることを心に留めておく必要があります。 企業はすでに正常に運用され、容量を増やしているか、近い将来に委託されています。
ただし、食品加工デンプンE-1412、E-1422などの生産など、同様に有望な小さな市場セグメントを忘れないでください。 それぞれの市場は十分に大きくはありませんが、全体としては容量が大きく、収益性があります。 さらに、企業の財政的安定性は、主要製品の生産だけでなく、副産物の品質にも依存します。
同時に、農業原料の深加工のためのプロジェクトの実施は、管理しなければならない一連のリスクと関連しています。 新興企業は、規制に定められた州の支援メカニズムを使用することを忘れてはなりません。 たとえば、ロシア連邦政府令第1312号に基づく入札に参加し、包括的な投資プロジェクトの枠組みの中で研究開発費を補償する。
また、産業クラスターに参入するか、クラスターを作成してロシア連邦政府令第41号の競争に参加し、内のコスト(R&D、認証、トレーニングを含む)の一部を補償することも役立ちます。クラスターメンバーとの共同プロジェクトのフレームワーク。 RF政府法令第1119号に従って工業(工業)公園を作成すること-ユーティリティと輸送インフラストラクチャのコストを補うため。
ヨーロッパでの馬鈴薯澱粉生産
馬鈴薯澱粉の生産におけるヨーロッパのリーダー-スウェーデン、オランダ、ドイツ。 これらの国々でジャガイモを栽培および保管する労働強度は非常に高いため、州はヨーロッパの生産者を支援し、刺激しようとしています。
たとえば、ジャガイモ農場と協同組合は加工工場の株主です。 つまり、企業はでんぷんとその誘導体の最終製品の販売に関心を持っています。 また、これらの企業は、デンプン含有量が20%以上のジャガイモを生産するための高品質の種子材料を提供し、一般的にその栽培についてアドバイスする特別な農業サービスを提供しています。 さらに、ジャガイモ生産者は、種子、肥料、燃料および潤滑油の購入のためのローンを受け取ります。これは、将来の供給契約で固定されています。
したがって、企業はジャガイモの栽培コストを削減します。 収量が高く、ジャガイモのでんぷん含有量が25%に達するため、企業の収益性は安定しています。 同時に、でんぷん1トンあたりのジャガイモの消費量が4,5トンに削減され、その処理にかかる比エネルギーコストが削減されます。
他の天然澱粉と比較して、馬鈴薯澱粉はカロリー含有量が低く、ミネラル含有量が高い。 馬鈴薯澱粉100gのエネルギー値(kcal / kJ)-299/1251(比較のために、コーンスターチ-329/1377)。 馬鈴薯でんぷんは主に食品目的で使用され(92,6%)、小売りでも使用されます(49,4%)。 馬鈴薯でんぷんはソーセージ(18,2%)とフルーツとベリーゼリー(12,3%)の一部です。
技術的な目的のために、製紙業(3,7%)、さまざまな特殊産業(1,6%)、およびデキストリン生産(1%)は、馬鈴薯澱粉なしでは成り立ちません。 化学薬品業界では、馬鈴薯澱粉が錠剤や粉末に使用されています。
欧州連合で最大の馬鈴薯澱粉の生産者の中にはいくつかの会社があります。 馬鈴薯生産者協同組合AVEBE(1919)は、馬鈴薯澱粉の生産で世界をリードしており、560年の売上高は11,8億2014万ユーロ、純利益は1933万ユーロです。 ジャガイモ生産者の協同組合KMCKARTOFFELMELCENTRALEN(127)は、18,8年の売上高が2014億1928万ユーロ、純利益が520万ユーロです。 民間企業のEMSLANDGROUP(2014)は、ドイツで最大の馬鈴薯澱粉の生産者である上位XNUMX社を閉鎖し、XNUMX年の売上高はXNUMX億XNUMX万ユーロに上ります。
ロシアの企業を妨げているものは何ですか?
現時点では、ロシアの馬鈴薯澱粉の生産者はヨーロッパの企業に大きく遅れをとっています。 そして、実際には十分な理由があります。 これは、有能な人材の不足、必要な生産インフラの不足、信用機関からの借入資金の不足、イノベーションの要素の弱さ、複雑なバリューチェーン、マーケティング能力の弱さ、世界のプレーヤーによる価格操作、ベンチャーリスクなどです。もっと。
今日、ロシアでの生産の平均回収期間は10年であり、この場合の最小投資額は15億ルーブルからです。 残念ながら、そのような「長いお金」を農業に投資する準備ができている人はほとんどいません。
しかし、近年、制裁やその他の経済的困難により、市場は国内生産者に焦点を当てるようになっています。 外国企業からの競争やダンピングがほとんどないのに、これは自分自身を証明するチャンスではありませんか? 国内市場がどのように発展するかは時が経てばわかるが、近年の前向きな傾向と生産量の増加を軽視してはならない。